株式会社ブルクアセット(以下、当社)は、当社従業者の個人情報を安全に管理することに加え、個人情報やお客様の情報を取り扱う企業として、その責務を重く認識し、個人情報保護に関する法令及び社会秩序を遵守の上、次の通り個人情報保護方針を定め、当社の全役員及び全従業員は個人情報の適正な保護に努めます。

事業内容

  1. ファイナンシャル・プランニング業務
  2. 講演会、セミナー等の開催
  3. 金融商品仲介業務、生命保険募集業務、法律によりFP事務所が営むことのできる業務およびこれらに付随する業務

個人情報の利用目的

  1. ファイナンシャルプランナー業務、金融商品仲介業、生損保代理店業務の遂行のため
  2. 各種セミナーの開催、金融商品の勧誘やサービス申込の受付のため
  3. 犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づくご本人さまの確認等や、金融サービスをご利用いただく資格等の確認のため
  4. 取引や取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
  5. 適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
  6. 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
  7. 契約(当社とお客様との間の契約及び当社の業務に直接的または間接的に関連する契約をいいます。)や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
  8. 市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
  9. ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
  10. 提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
  11. 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
  12. その他、当社がご提供する金融商品やサービスを適切かつ円滑に履行するため
  13. 金融商品取引法に基づく有価証券の勧誘、売買の仲介、サービスの案内を行うため
  14. 生命保険会社より保険募集業務の委託を受けて、当該業務の遂行のため

<当社が委託を受けている証券会社・保険会社について>
各証券会社・保険会社の各種商品やサービスの案内・提供・維持管理、主な各種商品やサービスの内容は、それぞれの会社のホームページに掲載しておりますので、ご確認ください。

■証券会社
・楽天証券株式会社(https://www.rakuten-sec.co.jp/)
■生命保険会社
・オリックス生命株式会社(https://www.orixlife.co.jp/)
・ソニー生命保険株式会社(https://www.sonylife.co.jp/)
・FWD富士生命株式会社(https://www.fwdfujilife.co.jp/jp)
・メットライフ生命保険株式会社(https://www.metlife.co.jp/)
■損害保険会社
・共栄火災海上保険株式会社(https://www.kyoeikasai.co.jp)

安全管理措置

当社は、取り扱う個人データの漏洩、滅失またはき損の防止その他の個人データの安全管理のため、安全管理に関する取扱規定等の整備及び実施体制の整備等、十分なセキュリティ対策を講じるとともに、利用目的の達成に必要とされる正確性・最新性を確保するために適切な措置を講じています。

第三者への提供

当社は、個人データを第三者に提供するにあたり、以下の場合を除き、ご本人の同意なく第三者に個人データを提供しません。

  1. 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
  2. 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
  3. 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

関係法令等の順守

当社は、個人データを第三者に提供するにあたり、以下の場合を除き、ご本人の同意なく第三者に個人データを提供しません。

・「個人情報の保護に関する法律」その他の関係法令等を遵守いたします。

・策定した個人情報の利用目的以外に、お客様の個人情報を利用いたしません。

・法令等に基づく場合を除き、あらかじめご本人の同意を得ることなく、お客様の個人情報を第三者(業務委託先は除きます。)に提供することはありません。

個人情報の取り扱いに関する開示等のご請求

お客様の保有個人データに関して、お客様ご自身から開示、訂正、利用停止等のお申し出があった場合には、お客様ご本人であるか確認させていただいたうえで、適切かつ迅速な回答に努めます。

個人情報の取扱いに関する連絡先

個人情報の取扱いについてご質問、ご意見がありましたら、下記までご連絡ください。

■お問い合わせ先
(所在地)静岡県浜松市中区鍜冶町319-28 遠鉄鍜冶町ビル5階
(名称)株式会社ブルクアセット
(電話)0120-104-667 [受付時間:月曜日~金曜日 9時~17時]
(ホームページアドレス)https://burgasset-ifa.co.jp/

株式会社ブルクアセット代表取締役 居城 佑治
平成30年7月1日制定
令和3年6月1日 改定