本当にお客様のためにアドバイスのできる
金融のプロフェッショナルを目指す―
本ページはIFA採用ページです。資産運用の相談はこちらからお申し込みください。
株式会社ブルクアセットは2018年に代表の居城が静岡県浜松市で楽天証券株式会社を所属金融商品取引業者とした金融商品仲介業者として創業しました。
その後、名古屋、東京、福岡、埼玉へ店舗を拡大し、取扱商品も証券以外にも生命保険、損害保険、企業型確定拠出年金等幅広いラインナップから法人・個人のお客様にご案内が可能です。
全てのIFAが働きやすい環境を作ることに力を入れており、顧客基盤の拡大やIFAがやりたいことを支援しています。
ブルクアセットでIFAになる理由
顧客開拓に力を入れています
セミナー開催
セミナー開催実績
74回（2023年）
web集客
新規相談実績
450件（2023年）
業務連携
家族信託による紹介実績
口座開設件数:18件
預り資産純増約13億円
※受託者・委託者・信託口口座全て含む
業務連携
企業型DCによる法人口座
役員口座開設件数
法人口座:15件
役員口座:28件
CRMの無料利用
・既存顧客管理
・見込客管理
・法人管理
・世帯管理
全ての顧客管理が無料
リモートワーク環境の充実
スマホ内線化アプリの使用で外出先で個人携帯から電話をかけてもお客様の電話には会社の番号が表示されます
リモートワークシステムを活用し自宅等から発注ができます
本社にて注文を受けることができます
※現在リモートワークシステムに対応しているのは楽天証券のみとなります。
支店環境の充実
全国4店舗、すべての店舗に来客スペースがあります。
自由に使えるセミナールームを完備している店舗もあります
メールマガジンシステムによる顧客フォロー
顧客基盤拡大業務の効率化
セグメントとメール配信例
- 積立投資顧客へのフォローメール
- 過去セミナー参加顧客へのセミナー案内
- 子育て世代へのライフプラン相談会の案内
当社の取扱商品・サービス
証券
所属金融商品取引業者
生命保険
取扱生命保険会社
損害保険
取扱損害保険会社
企業型確定拠出年金
当社所在地
【浜松本社】
〒430-0933 静岡県浜松市中央区鍛冶町319-28 遠鉄鍛冶町ビル5階 TEL:053-401-1540
【大宮支店】
〒330-0855 埼玉県さいたま市大宮区上小町572白石ビル4階 TEL:048-788-1548
【名古屋支店】
〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1丁目6-5 名古屋錦シティビル7階 TEL:052-253-6484
【福岡支店】
〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴2-2-3 サンライフ赤坂ビル7階 TEL:092-707-0330
会社情報
預かり資産と顧客数の推移
| 預かり資産 | 顧客数 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 3,408,220,325 | 200 |
| 2019年 | 5,343,684,477 | 438 |
| 2020年 | 7,766,753,703 | 584 |
| 2021年 | 11,601,220,390 | 926 |
| 2022年 | 12,663,781,598 | 1305 |
| 2023年 | 14,906,539,656 | 1507 |
所属IFAの男女比
| 性別 | 人数 |
|---|---|
| 男性 | 12 |
| 女性 | 10 |
所属IFAの年齢
| 年代 | 人数 |
|---|---|
| 25~29歳 | 5 |
| 30~34歳 | 6 |
| 35~39歳 | 6 |
| 40~44歳 | 6 |
| 50~54歳 | 1 |
所属IFA情報は2022年12月時点のデータになります。
顧客データ
顧客登録都府県
顧客データは2021年12月時点のデータになります。
沿革
-
2018
2月
静岡県浜松市にて株式会社ブルクアセットを設立
7月
（金融商品仲介業）楽天証券の取り扱いを開始
8月
愛知県名古屋市名古屋オフィスを開設
-
2019
1月
（損害保険）共栄火災海上保険株式会社の取り扱い開始
4月
東京都港区に東京オフィスを開設
7月
（企業型確定拠出年金）SBIベネフィット・システムズ株式会社の導入サポートを開始
12月
当社仲介口座における預り資産が50億円を突破する
-
2020
1月
（生命保険）オリックス生命株式会社の取り扱いを開始
12月
福岡県福岡市に福岡オフィスを開設
-
2021
2月
埼玉県さいたま市に大宮オフィスを開設
5月
（生命保険）FWD生命保険株式会社の取り扱いを開始
5月
（生命保険）メットライフ生命保険株式会社の取り扱いを開始
6月
当社仲介口座における預り資産が100億円を突破する
7月
（生命保険）ソニー生命保険株式会社の取り扱いを開始
11月
（生命保険）ジブラルタ生命保険株式会社の取り扱いを開始
11月
（損害保険）共栄火災海上保険株式会社の取り扱いを終了
12月
（損害保険）東京海上日動保険株式会社の取り扱いを開始
12月
（金融商品仲介業）SBI証券の取り扱いを開始
-
2022
5月
家族信託サポートナビ提供開始
5月
（生命保険）SOMPOひまわり生命保険株式会社の取り扱いを開始
7月
（損害保険）三井住友海上保険株式会社取り扱いを開始
7月
（生命保険）三井住友海上あいおい生命取り扱いを開始