特長1能力の高いIFAのみを採用しており、プロフェッショナルなアドバイスを提供します。

今やどこでも投資信託等の商品販売を行っていますが、我々は市況環境を扱うことは簡単なことではないと考えております。弊社では証券の取扱経験のない人をIFAとして配置することは絶対にいたしません。

特長2お客様一人一人の悩みに会社全体で取り組みます。

日々変動するマーケット環境を社内全体で共有し、常にお客様の利益になることを考えております。お客様に対しては専用のツールをつかい投資信託、株式、マーケット等の分析を行い、常に1番良いと考える方向をご案内いたします。

特長3セミナーを含めたイベントを定期的に行います。

テレビ等のメディアで活躍するアナリストによる市況環境セミナーや、税理士による相続税対策等の個別相談会を開催することでお客様に有益な情報を常に提供いたします。

セミナー一覧を見る

ご相談の流れ

  1. 1個別相談のお申込み
    まずホームページやお電話で個別相談をお申し込みください。
    個別相談申し込みはこちら
    TEL:0120-104-667
  2. 2個別相談・アドバイス
    お客様の状況などからライフプラン・投資のアドバイス等を行います。
    【相談例】
    • 今保有している投資信託をそのまま保有していていいのか分析してほしい
    • 良い株式の見つけ方を教えてほしい
    • 将来に向けどのくらいの資産を貯めたらいいのか教えてほしい
  3. 3口座開設・コース変更
    継続的なアドバイス・ご案内を受ける場合、楽天証券へ口座開設(口座開設を既にされている方はIFAコースへコース変更)をしていただきます。
  4. 4定期的なアドバイス
    お客様の状況や市況に応じたアドバイスを定期的に行います。
    また、市況環境や相続、税制等のお客様限定のセミナーへご参加いただけます。